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毫无疑问，下半年不错更乐不雅一些了。

能耗强度约束制度已实施10多年，“能耗双控”执行近6年，按季度发表“晴雨表”八、九个年头。“能耗双控”目标要求一直稳定、明确，存在临时加码。

战略的指向照旧很彰着。

主要原因天然是周一高层会议开释出来的战略信号，望望这周A股的证实就知谈了。

君临判断，这应该不是一次短线的激情爆发。

而是一次中线级别的契机，捏续性应会隐蔽统统这个词下半年。

收拢了，吃肉是毫无疑问的。

为什么敢下这个判断呢？

郑重君临的读者应该皆了了，君临对当下中国基本面是有一些疑虑的。

主要原因是两块：

一块是出口的下滑，西方耗尽减少，欧洲受乌战影响尤其不景气，再加上好意思国搞脱钩，产业链出现了动荡的趋势；

另一块是耗尽的低迷，我国东谈主口出现历史性的萎缩，后生失业率高企导致信心低迷，房地产捏续暴雷。

这内部的问题，大部分短期内皆是无解的。

出口耗尽除外，投资也无力，这内部最大的约束是好意思国史上最激进的捏续加息，导致利率高企。

这样多问题访佛在一谈，难怪上半年A股怎么也涨不起来。

但投资的魔力就在于，股市频频不是一根筋的，不单是由基本面决定，经济阑珊中频频滋长着大契机。

因为战略，亦然一个首要的驱动要素。

举个最近的例子。

2019年7月份的zhengzhi局会议——

当时候的景观跟当下是很像的，2018年在好意思国毛衣战+国内去杠杆的打击下，A股熊了一年。

2019岁首，去杠杆战略适度的信号开释，预期回转，大盘疯了一把。

1-4月，上证指数连气儿从2440涨到了3288，涨幅34.75%，

比较之下，2022年底10月份至本岁首3月份，由于疫情解封带来的2885-3342行情，涨幅仅为15.84%。

就彰着不够看了。

2019年4月，高层会议暗示要收紧水龙头，于是接下来的4-7月，阴跌不啻，从3288-2733，涨幅回吐了一半。

五穷六绝，便是这样猝不足防。

到7月会议了，A股一直在跌，高层会议指出：

“刻下我国经济发展濒临新的风险挑战，国内经济下行压力加大，必须增强忧患露出”

危境感一出来，功德就要来了，一系列重拳动身点，下半年从2733-3127，再次拉回到了一个高位。

涨幅莫得很强，因为高层一直暗示要千里住气，不搞巨流漫灌。

但贵在捏续性，通过小碎步的景观，逐渐的拉抬东谈主气，在长达半年的期间里造成了一股慢牛的氛围。

要不是2020岁首疫情的瞬息出现，这股慢牛说不定不错捏续更永劫期。

当年的主要契机是什么赛谈呢？

半导体行业，2019.8.1-12.31，领涨股和涨幅如下：

北京君正（+166%）、闻泰科技（+130%）、圣邦股份（+121%）、韦尔股份（+113%）、兆易翻新（+109%）。

会议和领涨板块有什么接头吗？

有的，那次会议建议的主要任务中，第一句便是“潜入供给侧结构性更始，进步产业基础智力和产业链水平。”

这句话的原理便是：顶住好意思国的打压，要要点斥逐产业链的“补短板”。

因此在一系列辅助战略的支捏下，半导体板块出现了历史以来最大的一场狂欢，一直捏续到2022年才适度，很多个股翻了3-10倍。

当今咱们再对比本年的景观——

旧年底运行，疫情解封，A股狂欢，意气风发了一把，但4月份后，再次“五穷六绝”。

4月份的高层会议是这样说的：

本年以来“三重压力取得缓解”，经济增长“好于预期”，“呈现回升向好态势”，“斥逐精致开局”。

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完犊子了。

一朝高层合计景观大好，频频意味着接下来要拧紧水龙头，战略保守化。

简直，大盘掉头向下，尤其是创业板受出口产业凄怨的冲击，股指致使创出了旧年以来的新低。

4月会议值得关爱的，还有这样一段话：

“要加速诞生以实体经济为守旧的当代化产业体系，既要逆势而上，在短板界限加速冲突，也要趁势而为，在上风界限作念大作念强。

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夯实科技自立自立根基，扶持壮大新动能。

稳当和扩大新动力汽车发展上风，加速股东充电桩、储能等步调诞生和配套电网雠校。

爱重通用东谈主工智能发展，营造翻更生态，爱重留意风险”

当代化产业体系=新动力车+东谈主工智能。

因此，跟着汽车下乡、东谈主工智能研发补贴等战略延续出台，这两个板块也就成了5-7月份证实相对较佳的赛谈。

一般合计，4月会议主要影响5-7月，7月会议则主要影响下半年。

毫无疑问，7月份会议的首要性是比4月高一个层级的。

本年7月会议的景观判断，跟2019年那次很相通，皆是危境感满满。

“刻下经济运行濒临国内需求不足、一些企业计算难题、要点界限风险隐患较多和外部环境复杂严峻等新的难题挑战，在此布景下，经济收复迂曲式前进”

要点强调了难题，包括：国内需求不足、企业计算难题、要点界限风险、外部环境复杂。

这就意味着，功德快要了。

要点关爱两点：

首先就是龙女了，也就是天羽织。从预告来看，龙女已经带着一虎和白狼继续上路了，还来到了一座叫古城的地方。不过刚进入古城他们就惊讶地发现，这里居然没有一个人类，有的只是各种样子的石兵，还都拿着武器。而一见到这些石兵，白狼就知道不妙，赶紧要带龙女离开，但是可惜这个时候已经晚了。

9月8日，第三届郎酒庄园会员节在古蔺县郎酒庄园举行，活动现场，郎酒集团董事长汪俊林发布了《百年郎酒》总纲领，阐述了郎酒的战略目标与战略，擘画出一幅“立足200亿，进击千亿”的宏伟发展蓝图。

第一，会议强调加强逆周期调遣，且精确有劲调控。

这意味着，下半年的水量将更宽松，固然不会巨流漫灌，但类似2019年般小碎步的慢牛是可期的。

第二，加大宏不雅战略调控力度，优先部署扩大内需。

4月份会议的“优先部署诞生当代化产业体系”，在此次会议中被放到了第二位，首要性下落了。

很彰着，上半年热炒的AI板块，该告一段落了。

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下半年的要点，将是内需耗尽板块，而内需板块中首当其冲的又是房地产。

原因有两个：

第一，挽回房地产的伏击性更强。

对于当下风险的边幅中，4月份会议的排序是：金融机构、房地产、地方债务；

金融机构被合计问题最严重，地产仅排在第二位。

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7月份的边幅变成了：房地产、地方债务、金融机构。

这意味着，金融机构的问题照旧被化解，轮到将地产问题放在首位，要要点去处理了。

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第二，地产链对内需低迷的影响权重很大。

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内需板块有六大产业链：

地产链（金融地产家居家电）、汽车链（新动力车电板电网）、IT链（电子芯片软件互联网）、失业链（酿酒食物好意思容影视旅游）、医疗链、基建链。

地产链是六大板块中往时几年受冲击最大的，行业范围占比又最大，影响方方面面。

要挽回内需，地产是绕不外去的一环，况且是权重最大的一环。

战略对房地产格调的最大变化在于，莫得了“房住不炒”的关联表述，这是自2018年以来在积年的7月会议中，初度莫得说起“房住不炒”。

这好像意味着，高层合计房住不炒的见识照旧达成，接下来要“安妥房地产新景观”了。

若是地产战略不改动，跟着东谈主口接下来几年的连续下滑，地产投资连续萎缩，统统这个词产业链皆将迎来崩盘风险。

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这较着不恰当高层的踏实预期。

天然，既然东谈主口在减少，需求始终低迷的景观是很难改动的，因此地产战略只可寻求结构性的契机。

比如：要点关爱东谈主口流入地区的需求开释。

第一，在一线和新一线的20多个要点城市中，松捆战略，镌汰购房门槛，允许买第二套房。

第二，在超大特大城市股东城中村雠校。

诸如斯类的战略，下半年瞻望还将延续有来，最终带动举座大盘东谈主气的回转。

值得惊喜的是，7月会议还强调了，“要活跃成本商场，提振投资者信心。”

在这样首要的会议中，将“活跃成本商场”算作首要任务来部署，在君临的顾虑中，是极其萧疏的。

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嗯，周五券商板块涨疯了，龙头中信证券涨停，似乎是在呼应高层的敕令。

有商场传言合计，接下来可能出台“进一步镌汰印花税和A股T+0来回机制”等战略。

不错预思，下半年大牛市不敢保证，但涨幅敬佩会大于2019下半年。

况且不要健忘了，好意思国那里的加息，7月份应该是临了一次了，接下来来岁就要干与降息周期。

牛市因子正在少许点齐集，当今好像便是最好的入场时机。